WealthNavi(ウェルスナビ)運用開始から1ヵ月経ったので結果を公開(2017/09)

WealthNavi(ウェルスナビ)を運用開始して1ヵ月(ちょっと)経過したので、現時点の状況を公開します。

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入金額及び設定情報

初回入金額:300,000円

毎月積立額:20,000円

リスク許容度:4/5

現在入金額 : 300,000円

 資産評価額

評価額 : 311,395円

増減額 : +11,395円

増減% : +3.8%

ポートフォリオ

円評価

米国株(VTI) ¥100,651 3,830
日欧株(VEA) ¥82,469 3,991
新興国株(VWO) ¥24,743 1,256
米国債券(AGG) ¥49,181 1,075
金(GLD) ¥27,608 884
不動産(IYR) ¥17,937 384
現金 ¥8,806

ドル評価

米国株(VTI) $898.59 +$14.14
日欧株(VEA) $736.27 +$19.38
新興国株(VWO) $220.90 +$6.35
米国債券(AGG) $439.08 -$0.36
金(GLD) $246.48 +$2.36
不動産(IYR) $160.14 -$0.20
現金 $78.61

評価

現時点では+3.8%と非常に良い結果となっていますが、

そのうちほぼ半分以上が為替相場の変動による影響で、

実際の運用でのプラスはドル換算で見た時の+1.51%でした。

この結果を良いとみるか悪いと見るかどうかは微妙なところですが、今後も安定的にこの運用をキープできるのならば長期運用としてはいいほうではないでしょうか。

ただ、米国債券(AGG)と不動産(IYR)で若干ですがマイナスになっている点が気になります。

その分日欧株(VEA)新興国株(VWO)はかなりいい結果となっており、それを補っている感じです。

元々長期運用目的なので、辞める予定はありませんが、まだしばらく様子を見ていきたいと思います。

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